|
贝鲁特来到麻莫岛，以三年时间建立了麻莫帝国，自己号称皇帝。
巴格那特被贤者学院开除。他孤身来到麻莫，辅佐刚刚称帝的贝鲁特。数年之后，贤者学院崩坏，
有人怀疑这是巴格那特的复仇所致。
卡拉（当时仍以魔法战士为宿主）夺取了太守之秘宝“真实之镜”，接着潜入达巴的玛法神殿。
在神殿中，她打倒了蕾莉娅进而控制其身体，在这以后的八年间，她都以蕾莉娅的形象出 现，
因而被称为“灰色之魔女”。此外，她又来到麻莫岛，鼓励贝鲁特展开统一罗德斯岛的战争。
潘与艾多，斯雷恩以及基姆离开萨克索恩村，在途中，精灵蒂多和盗贼乌多加入队伍。
麻莫军开始向卡诺思进攻，并很快将该国置于自己的统 治之下。卡诺恩的王族纷纷被杀害，
第三王子利奥那大难不死，以后以他为中心结成了“卡诺思自由军”。
阿兰尼亚国王卡多莫斯七世被其弟拉斯达公爵所暗杀。 这期间拥护拉斯达公爵的王弟派和
拥护话比斯伯阿斯莫恩的先王派斗争激烈，阿兰尼亚国王陷入内乱之中。
卡拉意欲劫持法恩王的女儿凡娜公主，但却被潘等人所阻止。由于这一功绩，
潘终于见到了法思王与卡修正。
瓦利斯王国的国土被麻英军占领了大半，”法思王与贝鲁特各自率领手下展开决战，战争以两王的死
而告终。贝鲁特手中的魔剑“魂碎”被其近卫师团长阿休拉姆所得。
战争终结之后，潘与五位同伴来到露依阿那湖附近的卡拉之馆。在与卡拉的战斗之后，蕾莉娅被解放，
但基姆却壮烈的牺牲。乌多被卡拉所控制，从潘等人的眼前消失。以后，卡拉的宿主便由蕾莉娅变成了乌多·恰克。
夫雷姆王国中的风之部族与炎之部族的战斗激化。炎之部族新的族长那鲁迪亚得到了守护神艾芙利特的力量，
并以这种力量向希鲁多进攻，夫雷姆军完全不是其对手。当然，这一切也与灰色之魔女卡拉有关。
战斗中，潘与蒂多竭力协助卡修王，最终将两大部族的守护神艾芙利特和辛恩解放，为漫长的部族之争打上了休止符。
其间，潘得到了魔法之铠与剑。
阿兰尼亚王国的萨克索恩开始主张自治权并向王国发表了独立宣言。这招致拉斯达公爵的不满，他派军队进行镇压。
针对这一情况，村民团结起来顽强抗争。担任指挥的是斯雷恩，而潘则一如既往的给予了最强有力的支持。
夫雷姆王国接受了大量因“英雄战争”而颠沛流离的难民，这样一来粮食不足成为一个严重的问题。
因位于沙漠而土地贫脊的夫雷姆本为就比别国缺少粮食，现在的当务之急便是尽快找到新的农场。
卡修王制定了开拓“火龙之狩猎场”的计划。然而众所周知那里是魔龙生活的地方，而且魔龙还守护着太守的秘宝“支配之王锡”。
在卡修王行动的同时，阿休拉姆也踏上了夺取“支配之王锡”的道路 ......
| 
